Merlin felfedezi, hogy egy fejvadász csapdába ejtett és ketrecbe zárt egy gyönyörű, druida lányt, Freya-t és tudja, hogy segítenie kell neki megszökni. Gaius figyelmezteti, hogy ne keveredjen bele, de Merlin nem hallgat rá és elrejti Freya-t a Camelot alatti csatornákban. Azonban egy szabadon garázdálkodó bestiával és az elveszett zsákmánya után kutató fejvadásszal Freya holléte nem maradhat sokáig titokban. Merlin újonnan szerzett mély barátsága a végsőkig próbára lesz téve és szívszorító döntések meghozatalára kényszerül, miközben Freya biztonságáért harcol.
