A történet a Jüan-dinasztia korában, Kínában játszódik. Két fiatal Yoo Jin Ha és Taruga Xue Li találkozik, s egy sötét múltról mit sem sejtve, egymásba szeret. Nagy szerepet játszik az események alakulásában egy Bichun-titokként említett korjói kardforgató technika, melyet a mongolok minden áron meg akarnak szerezni, és ami történetesen éppen Jin Ha birtokában van...
