Mulder szabadságra készül, és Scullyt bízza meg a folyamatban lévő ügyek intézésével. Valahol Philadelphiában egy válása miatt elkeseredett férfi a karjára tetováltat egy női alakot, és attól a perctől fogva a tetoválás megelevenedni látszik. A férfit a tetovált nő hangja gyilkosságba kergeti. Scully pedig éppen ezzel a férfival randevúzik.
