Hófehérke és a herceg meghívót kapnak az Elmondatlan Mesék Földjéről érkezettek egyikétől, aki Monte Cristo grófjaként megszállottan igyekszik beteljesítenie bosszúját, amelynek a hátterében egy olyan összeesküvés áll, amelyen csak Reginának sikerül átlátnia. A Reginától önálló életre kelt gonosz királynő eközben megpróbálja Zelenát a maga oldalára állítani. Emma folytatja a terápiát Archie-nál, és lassan kezdi megérteni a látomásaiban rejlő titkot.
