Hook és a Nautilus teljes legénysége egy másik világban találják magukat, ahonnan reménytelennek tűnik a visszatérés, amíg váratlanul fel nem tűnik a színen Aladdin és Jázmin, illetve egy régi ismerős, Ariel. Jázmin réges-rég Ariellel együtt szállt szembe Dzsafarral, hogy megmentse városát, Agrabát. Storybrooke-ban eközben Emma össze van törve Hook távozása miatt, ezért Regina és Hófehérke elviszik egy kis kikapcsolódásra. Gideon ezt az időt is arra használja, hogy csapdát állítson a megmentőnek.
