Sheridan vészjelzést észlel, és nehezen bár, de engedélyezi fő ellenségének, Besternek, hogy a Babylon 5 fedélzetére lépjen. Bester azt állítja hogy az árnyékok elárasztották a Földet, és Clark elnöknek minden döntését egyeztetnie kell velük. Bester állítólag tudja, hogy egy nagy fegyverszállítmányt kapnak az árnyékok a földről, s ezt meg kell semmisíteni. Sheridan el is foglalja az ellenséges hajót. A fedélzeten több száz elrabolt telepatát találnak, köztük Bester volt szeretőjét, Carolynt. A nő gyermeket vár Bestertől...
