A kis Erzsébet hercegnő megszületése után az udvart az örökösödés kérdése foglalkoztatja. Eldől, hogy VIII. Henrik és Boleyn Anna gyermekei az egyetlen törvényes örökösei Anglia trónjának. Az új rendelet szerint minden, a királysággal kapcsolatos kérdésben hűségesküt kell tenni Henriknek, törvényesnek elismerve az új házasságát. Anna a testvére, George segítségével eltávolíttatja az udvarból Lady Elinort. Anna megint gyermeket vár. Az apja tanácsára fölajánlja Henriknek az unokatestvérét, Madge Sheltont. Henrik meglátogatja a kis Erzsébetet, és nagy jövőt jósol neki.
