Acu hercegnő megérkezik a sógun palotájába, ahol kíváncsian várja, hogy megismerje vőlegényét. A találkozás azonban csalódással jár számára. Eközben a városban egyre nő a nyugtalanság az amerikai tábornok jelenléte miatt. Naoszke megsejti Abe és Nariakira szándékát és úgy dönt, hogy egy általa favorizált fiatal szamurájt fog támogatni, akit sógun örökösnek jelölhetne.
