Damon próbálja összeszedni magát egy váratlan tragédiát követően, miközben Bonnie minden erejével azon dolgozik, hogy megakadályozza a Túlvilág összeomlását. Elena a saját kezébe veszi a dolgok irányítását és követeli Luke és Liv segítéségét. Liv nem hajlandó azonban addig segíteni neki, amíg Caroline nem motiválja egy személyes dologgal. Forbes seriff megretten, amikor Markos erőszakot alkalmaz Tyler/Julianon, hogy bebizonyítsa: Mystic Falls a Vándorok fennhatósága alá került. A serifftől szerzett új információk birtokában Damon egy veszélyes tervvel áll elő, melynek sikere Jeremy és Matt időzítésén múlik. Liv sértő megjegyzése Stefanre meglepően érzékeny reakciót vált ki Caroline-ból. Ahogy a helyzet egyre romlik a Túlvilágon, Bonnie-nak lehetősége nyílik egy régi ügy rendezésére. Damon terve hatalmasat robban Mystic Falls-ban, zavarodottságot, hősiességet, áldozathozatalt, megkönnyebbülést és kétségbeesést hagyva maga után.
