Damon, miután kimenti Elenát az összetört kocsiból, magával viszi Georgiába, ahol meglepi egy régi barátját. Célja, hogy megtudja milyen más megoldás lehetséges a sír kinyitására. Stefan Bonnie segítségét kéri, hogy megtalálja Elenát, de a lány a templomnál történtek miatt nem képes használni képességeit. Alaric elszántan kutatja felesége gyilkosát. Jeremy megismerkedik Annaval, egy kedves és kissé bolondos lánnyal, akinek meg van a saját teóriája Mystic Falls rémséges történetei mögött húzódó igazságról.
