A párhuzamos univerzumban furcsa halálesetek történnek. Egy az ottani világból már kipusztult rovarfaj szedi áldozatait, egy velük kísérletező tudós, Armand Silva miatt. A tudós egy korszakalkotó gyógymódot akar kifejleszteni, ám ahhoz, hogy sikerrel járjon, ennek a kihalt fajú rovarnak egy enzime szükséges. A rovarok életük során csak a juhfélékkel tudtak szimbiózisban élni, s mivel abban a világban ez az állatfaj is kihalt már, Silva embereken folytatja a kísérleteit.
