Derek egy intelligens főiskolai hallgató, akit egy gyermekkori UFO észlelés tart lázban. Úgy véli, hogy az USA több repülőterén jelentett rejtélyes megfigyelések mind UFO-k. A barátnője, Natalie és a matematika professzora, Dr. Hendricks segítségével Derek versenyt fut a rejtély megoldásáért, Franklin Ahls FBI ügynökkel a sarkában.
