Grisemine a créé un épouvantable monstre, le roi des ténèbres, qu'il garde enfermé dans une bouteille depuis 700 ans. Mais il parvient à s'échapper à cause de la maladresse de Gropouf et veut détruire le pays de l'arc-en-ciel. Sa fureur est telle qu'il oblige Gropouf et Grisemine à devenir ses esclaves. Les lurons sonnent l'alarme afin de faire revenir Blondine qui parcourt le pays. En effet, sans elle, ils ne pourront pas sauver le pays de l'arc-en-ciel des attaques du roi des ténèbres...
