Frank Da Costa, le nouveau policier en ville, a la parole pour Terry. Lorsque Terry vend involontairement à Tess une paire d'alpacas volés, il déclenche une confrontation explosive qui permettra de découvrir le sombre secret au cœur de l'animosité de Frank. Pendant ce temps, les frères Ryan essaient d'aider Claire à se débarrasser d'un renard qui chasse le bétail de Drovers Run.