Lum, Ataru, Shinobu, Ten, Mendo, y Sakura están en la playa. Ten tiene una pequeña varita que convierte las estructuras de arena en objetos sólidos e incluso la capacidad de moverlos. Así Ataru y Mendo hacen tres estructuras de arena de Sakura y traerlos a la vida. En la segunda mitad, Lum conoce a un delfín y con la ayuda de un pendiente de metamorfosis, lo transforma en un chico humano. Ella trata de hacer que Ataru se ponga celoso citando al delfín a ojos de este.
