Max se encuentra con Milia en el parque y se produce una pelea a cuchillo entre ellos cuando ella revela que es una Zentradi. Max la derrota por tercera vez, perdonándole la vida, y los dos se enamoran. Milia decide unirse a Macross y su matrimonio inmediato marca la primera unión entre un humano y un Zentradi, causando celebraciones en todas partes a lo largo de Macross City. A Boddole Zer, por otro lado, no le gusta la idea y planea arreglar la "contaminación" que es la cultura humana de una vez por todas.
