La División Fringe tiene un caso en el que se acumulan cuerpos -fuertemente mutilados- que han sido extraídos de su líquido espinal. La investigación les dirigirá a un científico con posibles lazos con la célula bioterrorista de ZFT, y les sorprenderá la identidad y motivos del asesino. Cuando los asesinatos aumentan su frecuencia, Olivia, Peter y Walter lo intentarán todo para detenerlos.