La División Fringe investiga un extraño caso en el que las víctimas mueren sin rostro a causa de una toxina letal que provoca el cierre de sus orificios. Con pocas pistas y muchas preguntas, las autoridades alemanas recurren a Olivia, Peter y Walter para ayudarles con el regreso del Sr. Jones ya que los misteriosos acontecimientos y él parecen estar relacionados.
