Corbino ( Leslie Nielsen ) engaña a Zeke (John Blyth Barrymore) para que revele que su padre Danny se esconde en Orión antes de que Caine entre y lo rescate. Caine y Zeke llegan a Orión para encontrarlo invadido por cazarrecompensas, incluido Bad Sam ( Carl Weathers ). Zeke se encuentra con su abuelo ( John Vernon ) y le promete regresar a San Francisco con él a cambio de $ 1000, que le da a su madre adoptiva (Joanna Moore) a cambio del escondite de su padre. Zeke le da la información a Caine antes de irse con su abuelo. Caine encuentra a Danny ( Tim McIntire ) escondido en la mina de plata, pero no antes de que Sam le haya dicho a Danny que un cazarrecompensas chino lo perseguirá.
