Caine , Zeke (John Blyth Barrymore) y la madre de Zeke ( Lois Nettleton ) viajan a la ciudad de Orión en busca de Danny Caine. Corbino ( Leslie Nielsen ) ha enviado un grupo de búsqueda a buscarlos a ellos y a Danny Caine. En el camino, se encuentran con un encargado de la estación ( Don Keefer ) que los ayuda, luego los traiciona; una serpiente de cascabel; y un indio que acusa a Caín de robar y lo condena a una prueba. Zeke escapa y cae en manos de Corbino.
