Ethel hat Liebeskummer, besäuft sich und wird volltrunken von Steve abgeschleppt. Die gemeinsame Nacht hat verhängnisvolle Folgen: Ethel ist schwanger. Statt die Schwangerschaft zu beenden, verpflanzt Dr. Kuzniak den Fötus in Steve, der das Baby nun austragen will. Indes landet Woody in der Irrenanstalt - eigentlich, um dort gemeinnützige Arbeit zu verrichten. Dummerweise erzählt er dem Chefarzt, dass bei ihm ein sprechender Bär wohnt, sodass er prompt eingewiesen wird.
