Seb se vrátí z turné, aby zjistil, že během jeho nepřítomnosti se Penny změnila. Na Talentu mu to dojde. Setká se s Robem a během jejich představení mu dojde, že to mezi nimi jiskří. Tom a Camilla se poprvé políbí. Penny jde do domova, aby přesvědčila Vicky k návratu na MARS a požádala pana Richtra, aby dal Bakii čas na uzdravení. Mezitím se studenti ve škole připravují na nové role v muzikálu O ošklivém káčátku. Penny a Camilla spolu nemluví.
