Aby se mohla zúčastnit konkurzu na závěrečné představení M.A.R.Su, musí mít Penny dobré známky a musí také složit zkoušku u Toscy. Jedničku může dostat pouze tehdy, když dokáže zazpívat „Nobody's perfect“. Penny se setká s Mitchem a ten jí vysvětlí, jak se píseň zpívá. Camilla zjistí, že Penny dala Sebastianovi svůj talisman. Ten jí řekne vše o svém prvním setkání s Penny. Sebastian a Penny si konečně promluví a políbí se. Penny úspěšně složí zkoušku ze zpěvu.
