Píše se rok 1989 a Mo dělá svůj první velký „objev“ jako nově ražený jazzový producent. Dawn si stále odpykává čas na přípravu Černého pondělí, Blair se učí tvrdě, jak hrát politiku, a Keith zjišťuje, že zesnulý Lenny Leighman má nějaké velké folikuly, které musí vyplnit. Mo vymyslí spiknutí, aby Dawn dostal brzké vydání.
