Když muži v Guineveřině rodné vesnici onemocní tajemnou chorobou, Gaius vyšle Merlina spolu s Guineverou a rytíři, aby je uzdravili, ale od toho je odvede dívka Lamia, která vypadá opuštěná. Jen Merlin a Guinevera mají podezření, a oprávněné, že je to čarodějnice. Rytíři jejímu kouzlu brzy propadnou a onemocní stejnou nemocí. Artuš s Gaiem, kteří poznali dívčino tajemství, kouzlu nepropadnou, ale dokáží zachránit Merlina a Guineveru, nebo dokáže Merlin porazit Lamiu, aniž by prozradil svou magickou moc?
