Státní sekretář Voiello spřádá plány, jak zastavit nového papeže. Hodlá vyvolat veřejný skandál a zdiskreditovat ho tím, že naváže milostný poměr s ženou. Vydírá mladou Esther a nutí jí, aby papeže svedla. Esther ovšem v rozmluvách s papežem nalezne útěchu, pochopení a naváže s ním hluboké přátelství. Mezitím Lenny pokračuje ve svém boji s vatikánskými strukturami a plánuje katolickou církev očistit od homosexuality a pedofilie.
