Galavant je otrávený Richardem poté, co vymění Klenot Valencie za „draka“ a vydá se, aby našel obry na vlastní pěst. Nejsou vůbec tím, co očekával, ale jsou ochotni pomoci pod jednou podmínkou – musí jim pomoci porazit trpaslíky. Gareth vypráví Sidovi o svých citech k Madaleně. Sid varuje Garetha před přiznáním svých citů, ale je odhodlaný, což nakonec vede k nebezpečné situaci pro jednoho z mužů. Woodworm posílá Isabellu do paláce princezny Jubilee, aby jí předala pozvánku na její svatbu.
