Noah Bennet spojuje síly s Hirem a vrací se do 13. června 2014. V Odesse se rovněž setkáme s Mohinderem, kterému předá Angela hrozivou zprávu. V Japonsku Hachiro Otomo dělá překvapivý tah proti Hirovi. Luka a Joanne přicházejí do Odessy v domnění, že zde najdou lék pro nemocného syna.
