Kdo býval Beggarman a jak souvisel s Jamesem Balfourem? A jak to vůbec před 8 lety bylo mezi Willem Jaggerem a Černovousem? Proč ti dva k sobě hoří tak velkou nenávistí? Černovousovi se tehdy podařilo dostat se z Willova vězení, ovšem zanechal po sobě svou drahou polovičkou, ženu Antoinettu, kterou teď Will hodlá proti němu použít. Na ostrově mezitím i nadále probíhá Nennin závod s časem a hledání pro ni tolik nebezpečného dopisu. Když navíc do celé věci vstoupí Tom Lowe a James Balfour, je jasné, že času je čím dál méně a je nutno přikročit k razantnímu kroku.
