Zach odpálil bombu, která osvobodila pána z rakve, a následně ve vzteku utekl a dostal se k Eichhorstovi. Dále zjistíme, že vznikla organizace The Partnership, která chce aby strigoi a lidé žili ve vzájemném soužití. Ephraim obchoduje s tajnou komunitou přeživších, jež má zásoby, které on potřebuje. Fet a jeho nová společnice Charlotte přijeli za jednou komunitou, která by měla mít informace ohledně tajné raketové základny, ale vůdce komunity se jim vysměje. Jenže to neměl dělat. Ephraim je i s tajnou komunitou odvlečen strigoi.
