Norman schová v motelu zoufalou Bradley, která zastřelila Gila. Na místo zabitého předáka přichází horkokrevný Zane Morgan, podle něhož je za zločin zodpovědná konkurenční drogová rodina Nicka Forda. Norma ve snaze znovu navázat s Normanem přerušené pouto přihlásí oba na divadelní konkurz. Norman souhlasí, ale musí požádat Dylana, aby místo něho odvezl Bradley pryč z města.
