S novým dnem se zjevují noví nepřátelé, dvojice v černých pláštích... Jejich identita je však brzy odhalena! Jsou to Hoshigaki Kisame a Uchiha Itachi, Sasukeho starší bratr! Všichni cítí, že je potřeba zvolit nového vůdce. Rada proto žádá Jiraiyu, aby se jím stal, ten odmítá a navrhuje, že najde Tsunade, která se na tento post hodí více.
