Maxe v noci přepadnou kamarádi Kyla, s výhružkou, aby si nevšímal Liz. Do Roswellu přijíždí Lizina babička Claudia. Když se vrací Kyle a Liz večer z videopůjčovny, vidí, jak Claudii odváží sanitka. Liz prosí Maxe, aby ji vyléčil, stejně jako vyléčil ji. Michael se s pomocí svých schopností mstí kamarádům Kyla, kteří přepadli Maxe. Max začal pracovat v UFO Centru.
