Monroe zasvěcuje Nicka do vězeňského gangu divokých Coyotlů. Díky tomu se Hank dostane na stopu případu z minulosti, což je zavede do Texasu. Tam se rodina Kempferových nezastaví před ničím a nezastraší je ani Grimm. Nick se musí vypořádat s faktem, že Juliette se vrátila paměť, ale chybí v ní podstatná část - jejich láska.
