API spojuje síly s FBI a CIA, aby našli teroristu dříve, než zaútočí na americké půdě. Will a Grant jsou vysláni do terénu, aby provedli výslech lidí spojených s teroristou, zatímco zbytek týmu musí spolupracovat s kolegy z vládních agentur. Ingram a Maggie vyzvednou Katherine, aby ji mohli hlídat.
