Ve Francii se setkají král francouzský a anglický a podepíší spolu dohodu o stálém míru. Jenže poté mezi oběma mladými králi znovu vznikne rivalita a Jindřich po návratu začne hledat spojence, který by mu pomohl napadnout Francii. Také kardinál Wolsey ztrácí vliv, a proto daruje svůj nádherný venkovský palác Hampton Court králi. Mezitím je zajat lord Buckingham, když se nechá králem vlákat do léčky a na králův popud je také popraven. Jedna z dvorních dam porodí Jindřichovi syna. Ten, k velké nelibosti své manželky, královny Kateřiny Aragonské, ho nepokrytě přijímá jako svého nástupce. Lord Boleyn posílá do blízkosti mladého krále svou dceru Annu s jasným posláním – svést krále.
