Pacey a Joey se vrátí ze své prázdninové plavby. Teď je čeká nepříjemné setkání s Dawsonem. Ten nejdříve nechce mluvit ani s jedním z nich, ale Jen ho nakonec přiměje, aby promluvil s Joey. Mezitím se do Capeside vrátí Paceyho starší sestra Gretchen a nastěhuje se k Dougovi, čímž se z Paceyho stává "bezdomovec". Joey se dozvídá, že jejich rodinný penzion nečekaně prosperuje. Andie pozná dva atraktivní cizince, kteří si z ní vystřelí. A celou dobu všechny v Capeside zajímá, jestli mezi Joey a Paceym za tři měsíce na lodi k něčemu došlo. Joey a Pacey tuto domněnku ani nepotvrdí, ani nevyvrátí, avšak Joey Dawsonovi nepřímo naznačí, že k ničemu nedošlo.
