Dawson pozve Joey, Andie a Paceyho, aby s ním jeli na jarní prázdniny na hory k jeho tetě Gwen. Teta je malířka, která opustila manžela a utekla s mužem o dvacet let starším než ona. Ve vztahu s ním nalezla sama sebe a dál si žila přesně podle svých představ. Pacey s sebou vezme i kamaráda z dětství Willa, který přitahuje Andie. Celý výlet je plný napětí, protože Joey s Paceym se stále snaží potlačovat své city jeden k druhému. Jen s Henrym zůstali ve městě a oba pracují v Galině restauraci, kde s Henrym flirtuje jedna servírka a Jen ke svému velkému překvapení zjišťuje, že žárlí.
