Phoebe Halliwellová se po ztrátě zaměstnání vrací ke svým sestrám Prue a Piper do San Franciska. Během první noci v babiččině (nyní už jejich) domě objeví Knihu Stínů, ze které přečte kouzlo na oživení magické síly sester. Druhého dne sestry objevují své nové schopnosti- Phoebe dokáže předpovídat budoucnost, Piper zastavuje čas a Prue dokáže hýbat předměty. Stali se čarodějkami a právě ty k sobě přitahují démony...
