Doktorka Brennanová a její spolupracovníci studují ostatky válečníka z doby kamenné, tedy před 15 000 lety. Zdá se, že by se mohlo jednat o příslušníka kmene Piktů, nález byl ale učiněn mnohem jižněji, kam se tito lidé obvykle nedostali. Uprostřed práce přichází z Los Angeles zpráva o tělesných ostatcích, které byly nalezeny na letištní ploše. Goodman tam posílá doktorku Brennanovou. Temperance a agent Booth brzy zjistí, že kojoty ohlodané ostatky patří mladé ženě, která prodělala celou řadu plastických operací, a to nejen na obličeji. Je nalezen i prsní implantát, podle něhož vyšetřovatelé najdou lékaře – doktora Antona Kostova – který mladou ženu jménem Rachel operoval. Jak se ukáže, byl zároveň i jejím klientem – Rachel totiž byla luxusní prostitutka na telefon...
