Navzdory všemu, co se stalo, je Caroline odhodlaná zajistit, aby si Elena, Bonnie, Matt a Tyler před začátkem školního roku na střední škole Mystic Falls užili tradiční Večer žertů pro maturanty. Když se však objeví nezvaní hosté, netrvá dlouho a večer nabere smrtící spád. Damon přesvědčí Jeremyho, že může využít své nové spojení s druhou stranou a pomoci najít způsob, jak Klause porazit. Nakonec Klaus prohlubuje svůj vliv na Stefana a využívá ho ke stále násilnějším a nebezpečnějším účelům.
