Olivia vyšetřuje společně s Peterem a Dr. Bishopem následky leteckého neštěstí, kterým by se za jiných okolností nezabývali. Na místě však naleznou torzo ohořelého těla, které podle prvních známek není lidské, ale zvířecí. Dr. Bishop zjistí, že v jeho případě došlo k mutaci DNA. Virus, který tuto změnu zapříčinil byl vyroben uměle. Olivia postupným vyšetřováním přijde na stopu vědce a obchodníka, který je znám pod přezdívkou Conrad. Je to velice nebezpečný vědec, který vyrábí biologické zbraně, jednou z nichž byl i uměle vytvořený virus měnící DNA člověka. Tajná služba získala informaci, že se má uskutečnit obchod, ve kterém figuruje Conrad. Pokouší se prodat nebezpečný virus...
