Do Seattlu přijíždí ředitelka tajných služeb Rebecca Parrish. Je velmi nespokojená s činností NTACu, zejména s tím, že nezabránilo založení Zaslíbeného města a že nedokázalo zatknout Richarda Tylera. Richard je zatím s malou Isabellou v Ashlandu v Oregonu. Navštěvuje ho tam jeho už víc než rok mrtvá žena Lily a společně se starají o Isabelle. Richardovi se vracejí okamžiky minulého štěstí. Brzy ale zjišťuje, že je to přelud, za který může promicin. Lily ale pomůže Richardovi uvědomit si, že to, co udělal Isabelle, nebylo v pořádku. Pak se Lily zase rozplyne. Richard bere malou Isabelle za jednou ženou z 4400, a ta jí pomůže nabýt původního dospělého věku a podoby. Tom má podivné vize. Označení už nad ním definitivně převzali kontrolu. Rebecca Parrish ho navštíví u něj doma a svěří mu, že prošla tímtéž. Radí mu, aby se tomu nebránil, všechno bude v pořádku.
