Glee si nachystali podzimní muzikál - Pomádu. Will jim oznámí, že odjíždí, a že ho Finn bude zastupovat. Rachel s Kurtem se rozhodnou, že se vrátí do McKinley, aby se šli na muzikál podívat. Kitty se snaží být navenek milá a pozve holky k sobě na přespání. Tajně ovšem sabotuje Marley a podkopává její sebevědomí. Rachel si promluví s Finnem a uvědomí si zásadní věc.
