Jsou tu další Vánoce a členové New Directions mají své vlastní plány a představy, jak je prožít. Artie se znovu lituje, protože je na vozíčku, ale s pomocí svého vánočního anděla Roryho si uvědomí, že bez kolečkového křesla by všechno bylo jinak. Brittany a Sam se připravují na konec světa a snaží se si poslední dny naplno užít. Sue hraje s ostatními školními zaměstnanci tajného Santu a vytáhne si Millie Rose, matku Marley, která nemá dost peněz, aby dceři koupila dárky, dokonce ani vánoční stromeček. Puck a Jake si vyjedou na výlet do Los Angeles. Stihnou se však včas vrátit na Vánoce a pomůžou k tomu, aby jejich matky zakopaly válečnou sekeru. Burt navštíví Kurta v New Yorku a oznámí mu nemilou zprávu. Přiveze mu taky dárek, který se ale pod stromeček nevejde.
