ATCU jde stále po Lincolnovi, je po něm vyhlášeno pátrání. Lincoln požádá Daisy, aby mu pomohla. Coulson si domluví schůzku s Rosalind, aby jim Lincolna přenechala. Nakonec jí ho však přenechá on, protože potřebuje ochránit Daisy. Lincoln ale uteče a Coulson je donucen spolupracovat s ATCU. Hunter a May se setkají s mužem, který je jejich vstupenkou k Hydře. Hunter se však musí nejdříve zúčastnit souboje na život a na smrt, aby dokázal, že je Hydry hoden. Fitz se snaží pomoct Jemmě s aklimatizací a konečně ji vezme na slíbené rande.
