Čáryfuk a Carrot se pohádají, a tak se Čáryfuk rozhodne chlapce začarovat. Když se však kouzelník snaží malou opičku, která za ním přiběhne, proměnit zpátky v chlapce, žádné jeho kouzlo už nefunguje. Na Bennetově farmě se mezitím objeví plukovník Upshaw, kterému se v lese ztratil jeho zvířecí mazlíček, malá opička.
