Филм за руския писател Михаил Булгаков. Двамата актьори играят Булгаков в различни периоди от неговия живот и дори се появяват заедно на екран в един от моментите в които писателя провежда странен разговор с един от многото непредсказуеми хора, които са били част от неговия живот.
