Вярвайки, че е накарал Уилма и Бети да изчезнат чрез магия, Фред се възползва от новооткритата си свобода, като завежда Барни в нощен клуб „Рокленд“, където свири стар приятел, тромпетистът Горещи Устни Ханиган. Джазът е готин, докато съпругите не се появяват, за да дадат урок на непокорните си съпрузи.