Когато активисти в защита на правата нахлуват в лаборатория заедно с останалите животни пускат на свобода и генетично създадено хибридно животно с невероятен апетит. Уолтър подозира, че неговите изследвания в областта са помогнали за създаването му. Съществото оставя множество ларви в телата на жертвите си ужилвайки ги. След като Чарли се сблъсква с него и бива ужилен, Fringe екипа воден от Оливия се впуска в преследването му за да вземе кръв от него, която ще помогне за спасяването не Чарли. Оливия разкрива произхода на съществото и това, че е създаден от труда на Уолтър, но въпреки това не лично от него, който на своя глава рискува живота си в залавянето на съществото и в крайна сметка успява да го залови и спаси Чарли.
